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海通劉博：有色金屬看軍工與新興產業-鑄件展--2014第十五屆廣州國際鑄件產品及工藝技術研討展-廣州巨浪展覽策劃有限公司-The 15th China(Guangzhou )Int’l Casting product Exhibition
2014年3月11日鑄件展-casting expo

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美國經濟企穩，非農夜拒絕心跳：上周美國農工部發布的非農數據好于市場預期，短期就業數據的強勁增強投資者對美國經濟的信心，同時美國經濟企穩跡象預示著美聯儲不會放緩退出QE的步伐。而近期PMI等數據預示美國經濟反彈有望，非農數據意外高漲，多方力量難以抵御空頭進場。我們認為金價仍有小幅上漲的動力，但最大的利好美國經濟環比回落已經消化，未來推升金價將有兩點：第一，歐元區經濟持續向好；第二，烏克蘭問題升溫。
上周大宗商品價格走勢：
上周金價上升1.02%，銀價下跌1.51%，WTI價格下降0.01%，倫銅價格下跌2.97%，美元指數上升0.04%，焦煤期貨價格走平，全球鋼鐵指數下跌1.32%以及美國天然氣價格上升0.02%。
本周評論：
上周金價繼續在1330美元/盎司的阻力位盤整。短期金價有回調風險，因為我們前期判斷的金價上升三要素中最主要的美國經濟環比回落目前已經消化，上周美國經濟出現了好轉的跡象。然而，金價上半年仍能上漲，高點1450-1500美元：一方面美國經濟環比上升有待驗證；另一方面，歐元區降息預期較低，歐元走強；最后，地緣政治風險仍未釋放。基本金屬價格下跌符合預期，一方面中國經濟、流動性下行利空基本金屬最大的終端需求；另一方面去年底銅價虛高擇機釋放助長了下跌的幅度；第三，美國經濟好轉加大了QE退出的可能。我們持續推薦業績大幅上升的加工類個股如海亮股份、銀邦股份、利源精制等。
小金屬方面中長期推薦新能源汽車相關個股，如碳酸鋰龍頭天齊鋰業、贛鋒鋰業，磁材股中科三環、正海磁材。短期內不建議追加新能源汽車產業鏈個股，但中長期堅定看好。正值兩會召開之際，關注環保概念的格林美與貴研鉑業。以及軍工概念的小金屬，如云南鍺業、廈門鎢業、博云新材等。
組合走勢：
海通組合3月走勢：海通有色組合上周上升2.71%，申萬有色指數上升0.58%，滬深300下跌0.49%。
經濟指標簡述：
上周公布的經濟數據顯示，美國正逐漸走出惡劣天氣給經濟復蘇帶來的不利影響。歐元區經濟穩步復蘇。中國方面，“兩會”在京召開，公布的政府報告稱，經濟增長和通脹目標分別為7.5%左右和3.5%左右，M2增速目標仍為13%左右。鑄件展--2014第十五屆廣州國際鑄件產品及工藝技術研討展-廣州巨浪展覽策劃有限公司-The 15th China(Guangzhou )Int’l Casting product Exhibition

地址:廣州市天河區珠江新城華明路29號星匯園A1座3A05-3A06室郵編:510623 　電話：0566-5036243 傳真：020-38620781

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