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據(jù)全球存儲(chǔ)芯片市占率第一的三星電子此前披露的一季報(bào)顯示，由于全球半導(dǎo)體需求縮減和價(jià)格下滑，其一季度芯片業(yè)務(wù)虧損額高達(dá)4.58萬(wàn)億韓元，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)出現(xiàn)14年以來(lái)的首次虧損。行業(yè)頭部公司業(yè)績(jī)遇冷，也進(jìn)一步說(shuō)明存儲(chǔ)芯片行業(yè)目前正處于下行周期。
外部諸多不利因素，對(duì)以佰維存儲(chǔ)（688525.SH）為代表的本土半導(dǎo)體廠商的近期業(yè)績(jī)產(chǎn)生了一定影響。然而，困境如同暗夜，但星光仍在閃耀，每一輪行業(yè)下行周期都孕育著機(jī)遇。在國(guó)家與產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，疊加未來(lái)行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期，在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)且產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力突出的半導(dǎo)體廠商，則有望獲益。
深度布局存儲(chǔ)器領(lǐng)域
硬核技術(shù)打造核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
公開(kāi)資料顯示，佰維存儲(chǔ)是國(guó)內(nèi)廠商中少數(shù)同時(shí)掌握NAND Flash、 DRAM存儲(chǔ)器研發(fā)設(shè)計(jì)與先進(jìn)封測(cè)制造的企業(yè)。經(jīng)多年行業(yè)精耕，該公司已構(gòu)建了集嵌入式存儲(chǔ)、消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)、工業(yè)級(jí)存儲(chǔ)及先進(jìn)封測(cè)服務(wù)的完整產(chǎn)品線(xiàn)矩陣，并可根據(jù)客戶(hù)需求和下游應(yīng)用演進(jìn)趨勢(shì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行快速迭代升級(jí)。近年來(lái)，該公司產(chǎn)品在國(guó)產(chǎn)廠商中市場(chǎng)份額位居前列，并已成功進(jìn)入各細(xì)分領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外一線(xiàn)客戶(hù)供應(yīng)體系，市場(chǎng)影響力不斷擴(kuò)大。
卓越產(chǎn)品力與領(lǐng)先市場(chǎng)地位的背后，是強(qiáng)大研發(fā)體系的支撐。多年來(lái)，佰維存儲(chǔ)以自主創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)價(jià)值提升，并緊跟存儲(chǔ)器大容量、大帶寬、低延時(shí)、低功耗、高安全、小尺寸等行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，不斷加大研發(fā)投入力度。據(jù)2022年度報(bào)告顯示，佰維存儲(chǔ)研發(fā)投入達(dá)1.26億元，同比增長(zhǎng)18.27%，在研項(xiàng)目多達(dá)十余個(gè)，且均為行業(yè)或國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平。
與此同時(shí)，該公司高度注重高端技術(shù)人才的儲(chǔ)備與吸納，并針對(duì)芯片設(shè)計(jì)、固件開(kāi)發(fā)、先進(jìn)封裝工藝、測(cè)試裝備開(kāi)發(fā)等核心領(lǐng)域打造了技術(shù)過(guò)硬且經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。不僅如此，為保持技術(shù)先進(jìn)性，佰維存儲(chǔ)亦持續(xù)豐富自身專(zhuān)利布局。年報(bào)顯示，截至2022年底，該公司共取得242項(xiàng)境內(nèi)外專(zhuān)利和4項(xiàng)軟件著作權(quán)，專(zhuān)利矩陣進(jìn)一步筑牢技術(shù)“護(hù)城河”。
在高強(qiáng)度研發(fā)活動(dòng)下，佰維存儲(chǔ)已在介質(zhì)特性分析、高性能與低功耗固件設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)芯片封裝工藝、存儲(chǔ)測(cè)試方案開(kāi)發(fā)等存儲(chǔ)關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)積極布局芯片設(shè)計(jì)、先進(jìn)封測(cè)、測(cè)試設(shè)備研發(fā)等技術(shù)領(lǐng)域，對(duì)核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升起到強(qiáng)大助推作用。
有望受益于行業(yè)復(fù)蘇
政策加持下存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展可期
眾所周知，集成電路產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，其中半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國(guó)家信息安全的重要性不言而喻。站在信息安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度，發(fā)展國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器行業(yè)具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。然而，作為電子設(shè)備最大生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，我國(guó)雖是存儲(chǔ)芯片最大的終端使用地，但目前國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片全球市占率卻不到5%，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程亟待加速推進(jìn)。未來(lái)，在存儲(chǔ)行業(yè)國(guó)產(chǎn)化大潮下，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀存儲(chǔ)器廠商亦將迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。
另一方面，從供需角度來(lái)看，在需求端，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，2023年下半年全球消費(fèi)電子需求有望環(huán)比改善，而在我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展下，算力增長(zhǎng)將進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器需求的持續(xù)提升，需求端或?qū)⑦M(jìn)一步提振。而在供給端，2022年底以來(lái)，伴隨美光、SK海力士等存儲(chǔ)原廠紛紛削減資本開(kāi)支，存儲(chǔ)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)也有望進(jìn)一步優(yōu)化。整體來(lái)看，需求端復(fù)蘇預(yù)期疊加近期供給側(cè)削減產(chǎn)能，未來(lái)半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)下行之勢(shì)或?qū)⒅饾u止步。
在行業(yè)復(fù)蘇推動(dòng)下游需求回暖之下，佰維存儲(chǔ)亦將持續(xù)受益。長(zhǎng)城證券分析指出，近期存儲(chǔ)龍頭美光公司與三星電子紛紛拒絕進(jìn)一步降價(jià)，存儲(chǔ)芯片價(jià)格有望止跌，存儲(chǔ)市場(chǎng)有望加快復(fù)蘇。而受益于存儲(chǔ)器國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)和下游需求回暖，佰維存儲(chǔ)業(yè)績(jī)有望再上新臺(tái)階。
眼下，行業(yè)普遍認(rèn)為，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈正處起步階段，仍具備較大上行空間，并需要更多的政策與資金支持。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)支持政策，并成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供了有力支撐。未來(lái)，我國(guó)政府、市場(chǎng)等各方仍將繼續(xù)為存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)提供政策和資金層面的大力支持，國(guó)產(chǎn)化程度也將不斷提高，未來(lái)行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。而佰維存儲(chǔ)基于自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，以及在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的深度布局，則有望進(jìn)一步享受產(chǎn)業(yè)政策紅利，并受益于未來(lái)行業(yè)復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展。
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