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來源：國聯(lián)證券
1、行業(yè)簡介
壓鑄，是指將熔融合金在高速高壓狀態(tài)下填充模具型腔，經(jīng)冷卻凝固、精細加工后得到有預定形狀、尺寸和性能的鑄件的工藝過程。作為一種先進的有色合金精密零部件成型技術，壓鑄生產(chǎn)的鑄件通常具有精密、質(zhì)輕、美觀、節(jié)能、高效、低耗等諸多優(yōu)點，適應了現(xiàn)代制造業(yè)中產(chǎn)品精密化、輕量化、節(jié)能化、綠色化的要求。因此，壓鑄件被廣泛應用于汽車、家電、電子、機械等諸多行業(yè)。
按壓鑄所使用的原材料不同，壓鑄件產(chǎn)品可以分為鋁合金鑄造、鎂合金鑄造、鋅合金鑄造、銅合金鑄造等類別。其中鋁合金因其材質(zhì)輕巧、耐磨性強，機械強度高，傳熱及導電性能好，并可承受高溫，被廣泛應用于家電、汽車、電子電器、辦公設備、機械等的配件上。
2、行業(yè)壁壘
（1）規(guī)模和資金壁壘
壓鑄行業(yè)作為資金密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資額度較大，建設周期長，初次建設回收期較長，需要較高的投資成本。這就要求企業(yè)擁有較高的資金實力，投入大量資金用于建設廠房、購買設備等。在壓鑄行業(yè)激烈的市場競爭中，只有具備較強的成本控制能力、技術研發(fā)能力和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能生存下去。
（2）技術和質(zhì)量壁壘
壓鑄行業(yè)作為技術密集型行業(yè)，對鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的模具、壓鑄設備和工藝、精加工等多道工序均有非常嚴格的要求，且下游客戶（如清潔電器、汽車制造商）對產(chǎn)品的材料性能、形狀、加工精度、重量等要求也越來越高，這就要求壓鑄企業(yè)具備一定的基礎材料研究能力、成熟的鑄造工藝、較高的模具開發(fā)與制造水平，并能夠及時針對產(chǎn)品的差異對鑄造工藝和機械加工技術進行有效的改進。
（3）市場進入壁壘
傳統(tǒng)壓鑄行業(yè)無序競爭，良莠不齊，市場上存在大量規(guī)模較小的壓鑄件企業(yè)。為防止企業(yè)盲目建設、規(guī)避行業(yè)無序競爭，且遏制小規(guī)模企業(yè)無序進入本行業(yè)，2013年5月，工業(yè)和信息化部推出了《鑄造行業(yè)準入條件》，該文件從企業(yè)建設和布局、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)裝備、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全及勞動保護、人員素質(zhì)等方面制定了鑄造行業(yè)的準入條件。
3、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
中國作為氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量世界第一的生產(chǎn)大國，擁有豐富的勞動力資源，并且中國高速發(fā)展的經(jīng)濟為鋁合金鑄造件蘊育出巨大的消費市場，這些都為鋁合金鑄造行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎，因此中國鋁合金鑄件產(chǎn)量占全球鋁合金鑄件產(chǎn)量的比重不斷提升，2013年中國鋁合金產(chǎn)量520萬噸，占全球鋁合金鑄件產(chǎn)量的比重達33.86%。中國已經(jīng)成為全球最重要的鋁合金鑄件生產(chǎn)國。
數(shù)據(jù)來源：Wind資訊
數(shù)據(jù)來源：Wind資訊
盡管作為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費大國之一，中國的壓鑄企業(yè)受裝備和工藝技術水平的制約兩極分化明顯。一方面，大量中小壓鑄企業(yè)自動化程度較低，企業(yè)規(guī)模較小，裝備和技術水平差，主要生產(chǎn)五金、家電及燈具等普通鋁合金鑄件產(chǎn)品，產(chǎn)品檔次和質(zhì)量低，市場競爭激烈；另一方面，少數(shù)規(guī)模較大的壓鑄企業(yè)和合資壓鑄企業(yè)接近或達到世界先進水平，他們擁有較先進的設備與技術，能夠生產(chǎn)符合汽車、通訊等產(chǎn)業(yè)所要求的高精密鑄件產(chǎn)品，同國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，在行業(yè)競爭中占據(jù)為有利的位置。
4、行業(yè)下游應用領域的延伸
（1）清潔電器行業(yè)
吸塵器在歐美、日韓等發(fā)達國家和地區(qū)的市場發(fā)展已久，已經(jīng)成為家居生活不可或缺的清潔電器之一，目前在發(fā)達國家市場的普及率達到了90%。據(jù)《現(xiàn)代家電》統(tǒng)計，全球發(fā)達國家和地區(qū)的人口約有10億，這些國家和地區(qū)平均每20個人每年購買1臺臥式或立式大型吸塵器，市場年均銷量約5,000萬臺。
在清潔電器市場逐漸成熟的同時，這些國家和地區(qū)涌現(xiàn)出一批有一定的品牌影響力的企業(yè)，如美國優(yōu)羅普洛、瑞典伊萊克斯、荷蘭飛利浦、英國戴森、日本松下等。而在制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的大背景下，這些企業(yè)的生產(chǎn)高度依賴中國企業(yè)，主要通過OEM/ODM模式由國內(nèi)吸塵器企業(yè)進行代工生產(chǎn)，中國已經(jīng)成為吸塵器制造和出口的大國。
數(shù)據(jù)來源：Wind資訊
相比發(fā)達國家和地區(qū)的市場，吸塵器在國內(nèi)市場普及率較低，但隨著中國經(jīng)濟的高速增長，人民生活水平的提高以及年輕人清潔習慣的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)吸塵器市場的需求也是急速增加，整個市場發(fā)展前景廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國家用吸塵器2014年銷售量達到8802.80萬臺，同比增長5.04%，2004年至2014年期間的CAGR為12.92%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
隨著整個清潔電器行業(yè)的發(fā)展，吸塵器也不斷優(yōu)化升級。目前，在歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的市場中，蒸汽吸塵器因其高溫干蒸汽殺毒、深層清潔等方面的優(yōu)勢，正在逐漸替代傳統(tǒng)的吸塵器。作為蒸汽吸塵器的核心部件，鋁合金壓鑄件產(chǎn)品中蒸汽加熱器市場需求旺盛。
（2）汽車行業(yè)
中國作為全球第一大汽車消費市場，2014年中國汽車產(chǎn)量達到了2,348.86萬輛，較2008年增長1.5倍，年復合增長率高達19.83%。
數(shù)據(jù)來源：Wind資訊
在汽車銷售穩(wěn)定增長的同時，汽車輕量化的趨勢也在不斷推進。一方面，由于近20年來世界性能源問題變得越來越嚴重，百公里耗油成為普通人群挑選汽車的重要參考指標，降低車身重量以減少無功損耗成為各大汽車廠商共識；另一方面，新能源(1853.85,-11.720,-0.63%)汽車電池續(xù)航里程是困擾其推廣的主要原因之一，減輕車身重量增加續(xù)航里程是增強新能源汽車用戶體驗的重要一環(huán)。鋁合金因其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能比重，在大幅降低車身重量同時，兼具突出的安全性能成為汽車制造商近來推廣的車身新型材料。鋁合金在車身的應用比例正呈現(xiàn)大幅上升趨勢。
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部件系統(tǒng)
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零件名稱
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發(fā)動機系統(tǒng)
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發(fā)動機缸體、缸蓋、進氣管、水泵殼、發(fā)動機殼、啟動機殼、濾清器底座、發(fā)動機托架、發(fā)動機支架、分電器座、汽化器、正時鏈輪蓋、油底殼。
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傳動系統(tǒng)
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變速箱殼、離合器殼、連接過濾板、換擋撥叉、傳動箱換擋端蓋。
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底盤行走系統(tǒng)
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橫梁、上下壁、轉(zhuǎn)向機殼、制動分泵殼、制動鉗、車輪、操縱叉等。
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其它系統(tǒng)部件
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離合器踏板、方向盤、剎車踏板、轉(zhuǎn)向節(jié)、發(fā)動機框架、ABS 系統(tǒng)部件。
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目前，在汽車鋁化率方面，我國的技術還相對比較落后。當前發(fā)達國家汽車上鋁材的使用已達180kg，鋁化率達15%，而我國汽車上鋁材的使用與國外差距很大，平均用鋁量僅為60kg，鋁化率不到5%。因此，我國汽車用鋁合金市場發(fā)展前景非常廣闊。
（3）LED產(chǎn)業(yè)
近年中國提倡環(huán)保節(jié)能，相繼出臺了一系列政策法規(guī)支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中針對LED產(chǎn)業(yè)，中國積極推動路燈LED化。2009年中國推出十城萬盞計劃，其后擴大至五十城二百萬盞。2012年11月，國家發(fā)改委聯(lián)合商務部、海關總署、國家工商總局、國家質(zhì)檢總局公布《關于逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告》，公布了淘汰白熾燈的路線圖。
隨著LED照明技術的不斷成熟，且受益于政府重點工程采購、LED路燈建設繼續(xù)大規(guī)模推廣等利好因素，LED路燈的需求呈現(xiàn)持續(xù)上揚態(tài)勢，大大地刺激了LED路燈照明市場。通常LED路燈會根據(jù)自身大小使用合適的壓鑄件燈盒，單個 LED 燈使用的壓鑄件從幾十元到幾百元不等，隨著LED路燈的持續(xù)推廣，采用鋁合金壓鑄方式生產(chǎn)的LED路燈燈盒有著極大的市場需求潛力。
綜上，在鋁合金壓鑄件下游應用領域不斷延伸至清潔電器、汽車、LED路燈等行業(yè)的背景下，鋁合金壓鑄行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。
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