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在國(guó)內(nèi)工業(yè)線(xiàn)材的整個(gè)量能版圖中，華北地區(qū)以產(chǎn)量大、吸納能力強(qiáng)占據(jù)著舉足輕重的地位。伴隨著2016年鋼價(jià)的“價(jià)值回歸”，不僅工業(yè)線(xiàn)材價(jià)格實(shí)現(xiàn)了翻番，鋼廠(chǎng)盈利狀況也極大改善。然而，與其他區(qū)域相比，華北地區(qū)鋼廠(chǎng)產(chǎn)能利用率并不占優(yōu)，產(chǎn)能釋放處于被壓抑狀態(tài)。
目前華北地區(qū)工業(yè)線(xiàn)材生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀如何？有什么應(yīng)對(duì)措施？筆者認(rèn)為，華北地區(qū)工業(yè)線(xiàn)材的產(chǎn)能利用率偏低，既是市場(chǎng)調(diào)控的結(jié)果，也是自身調(diào)整的結(jié)果。鋼廠(chǎng)只有緊跟政策風(fēng)向，以利潤(rùn)為導(dǎo)向，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
環(huán)保力度加大線(xiàn)材產(chǎn)能釋放不佳
筆者跟蹤統(tǒng)計(jì)的華北地區(qū)工業(yè)線(xiàn)材生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能3254萬(wàn)噸，占總抽樣產(chǎn)能的46.64%，是工業(yè)線(xiàn)材的主要生產(chǎn)區(qū)域之一。2016年，鋼價(jià)觸底反彈，供給端盈利局面改善，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)積極性高漲，總體產(chǎn)能利用率回升。然而，對(duì)比各區(qū)域鋼廠(chǎng)產(chǎn)能利用率，華北地區(qū)2016年產(chǎn)能利用率為61.73%，在7大區(qū)域中排名第五（見(jiàn)圖1）。筆者認(rèn)為，造成華北地區(qū)工業(yè)線(xiàn)材產(chǎn)能利用率不高的原因有以下幾個(gè)方面。
近年來(lái)環(huán)保督查整改的執(zhí)行力度不斷加大，一方面對(duì)區(qū)域性鋼廠(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)生影響，另一方面也減少了轄內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群地的終端需求。河北省轄內(nèi)的邯鄲、石家莊多次施行環(huán)保減、限產(chǎn)措施，涉及區(qū)域內(nèi)包括武安地區(qū)裕華、新金、明芳等7家鋼廠(chǎng)和石家莊辛集澳森鋼廠(chǎng)共1300萬(wàn)噸產(chǎn)能；2017年以來(lái)，該區(qū)域內(nèi)更是陸續(xù)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性減、停產(chǎn)狀態(tài)。工業(yè)線(xiàn)材下游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群化特點(diǎn)，目前華北地區(qū)有天津、安平和永年三大產(chǎn)業(yè)集群，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年需求量在1400萬(wàn)~1500萬(wàn)噸，占產(chǎn)能的比例接近50%。三大用戶(hù)集群成為華北地區(qū)工業(yè)線(xiàn)材的主要資源消化地。在日益增大的環(huán)保壓力面前，邯鄲、石家莊和天津地方政府勢(shì)必會(huì)響應(yīng)環(huán)保部號(hào)召，對(duì)下轄區(qū)域內(nèi)用鋼企業(yè)加大整頓力度。例如，受兩會(huì)影響，今年3月份，邯鄲、衡水地區(qū)下游用戶(hù)“一刀切”停產(chǎn)，其間所有企業(yè)一律不得生產(chǎn)，終端用戶(hù)面臨的環(huán)保壓力成為新常態(tài)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足加大國(guó)企改革步伐
華北地區(qū)鋼廠(chǎng)繁多，鋼廠(chǎng)間的競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在成本、體制、銷(xiāo)售等方面。成本方面，原料采購(gòu)半徑長(zhǎng)、物流成本高的鋼廠(chǎng)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。一些鋼廠(chǎng)由于運(yùn)輸成本較高，除滿(mǎn)足周邊市場(chǎng)部分工業(yè)線(xiàn)材需求外，發(fā)往工業(yè)線(xiàn)材下游產(chǎn)業(yè)集群地的阻力加大，近年來(lái)產(chǎn)品日益被邊緣化，競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足。體制方面，國(guó)企的靈活性顯然不如民企，一些企業(yè)近年生產(chǎn)極度不穩(wěn)定，在對(duì)市場(chǎng)的管控方面日益處于下風(fēng)，在靈活多變的民營(yíng)鋼廠(chǎng)面前難以招架。銷(xiāo)售方面，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的鋼廠(chǎng)一方面積極對(duì)接下游用戶(hù)，另一方面在市場(chǎng)銷(xiāo)售中充分利用貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)等高效手段，形成壓倒性銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)中搶得先機(jī)。
針對(duì)部分國(guó)企受體制影響競(jìng)爭(zhēng)力不足的問(wèn)題，市場(chǎng)已經(jīng)有了比較好的探索先例。今年，作為一家天津地區(qū)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)終端企業(yè)，天津華源線(xiàn)材制品企業(yè)用1億元收購(gòu)天津軋三鋼鐵有限公司兩條線(xiàn)材產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)營(yíng)權(quán)，全面接管軋三線(xiàn)材的銷(xiāo)售和生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了民企對(duì)國(guó)企經(jīng)營(yíng)權(quán)的“承包”，避免了國(guó)有生產(chǎn)設(shè)備的閑置，實(shí)現(xiàn)了資源充分利用。這樁案例也為后期國(guó)企生產(chǎn)經(jīng)脫困境提供了思路。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏低端關(guān)注優(yōu)特鋼線(xiàn)材產(chǎn)能轉(zhuǎn)換
華北地區(qū)部分工業(yè)線(xiàn)材鋼廠(chǎng)多品種經(jīng)營(yíng)，部分屬于板線(xiàn)結(jié)合，部分屬于螺線(xiàn)結(jié)合，線(xiàn)材往往成為這些企業(yè)的補(bǔ)充產(chǎn)品。一旦遇到高爐限產(chǎn)、鐵水不足的情況，線(xiàn)材產(chǎn)線(xiàn)便會(huì)成為首當(dāng)其沖的減產(chǎn)對(duì)象，線(xiàn)材不達(dá)產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象在這些企業(yè)中較為常見(jiàn)。與此同時(shí)，工業(yè)線(xiàn)材中普碳拉絲材，由于生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，門(mén)檻低，成為一些小高爐、調(diào)坯軋材企業(yè)的主打產(chǎn)品。在國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，結(jié)合各地去產(chǎn)能的政治任務(wù)，這些企業(yè)將被取締，華北地區(qū)工業(yè)線(xiàn)材供給端的混亂局面得以改善。
從調(diào)研的情況來(lái)看，需求地基本能消化華北區(qū)域內(nèi)鋼廠(chǎng)80%的資源。可以說(shuō)，面向區(qū)域性消費(fèi)市場(chǎng)的鋼廠(chǎng)在資源銷(xiāo)售方面并無(wú)較大壓力，在停、減產(chǎn)方面有望實(shí)現(xiàn)供需共振。而跨區(qū)域資源流動(dòng)的鋼廠(chǎng)，尤其是依賴(lài)執(zhí)行環(huán)保政策的區(qū)域性消費(fèi)地的鋼廠(chǎng)，就要面臨一定的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換問(wèn)題，說(shuō)到底就是優(yōu)特鋼線(xiàn)材產(chǎn)能的普材轉(zhuǎn)換。
筆者抽取近兩年盤(pán)螺與拉絲品種的價(jià)格對(duì)比。2016年，盤(pán)螺全年均價(jià)比拉絲材高183元/噸，一般線(xiàn)材企業(yè)盤(pán)螺成本比拉絲材高130元~150元/噸，盤(pán)螺利潤(rùn)比拉絲高30元~50元/噸；2017年，兩者之間價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。盤(pán)螺盈利能力增加，給鋼廠(chǎng)產(chǎn)能轉(zhuǎn)換提供比較好的品種參考。
同時(shí)，線(xiàn)材產(chǎn)能的普材轉(zhuǎn)換還有良好的社會(huì)背景。上半年，已有1億多噸的“地條鋼”產(chǎn)能被淘汰出市場(chǎng)。這些產(chǎn)能多數(shù)生產(chǎn)螺紋鋼、盤(pán)螺，這就造成螺紋鋼、盤(pán)螺市場(chǎng)自然出現(xiàn)缺口。另外，2017年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)接棒樓市，也創(chuàng)造出不俗的建筑鋼材(3545, -46.00, -1.28%)需求。在樓市調(diào)控力度加大的情況下，上半年GDP增長(zhǎng)6.9%就是最好的證明。這些都為優(yōu)轉(zhuǎn)普提供了很好的契機(jī)。從筆者了解到的情況看，目前已有部分鋼廠(chǎng)在加大盤(pán)螺、普高線(xiàn)的生產(chǎn)力度。
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China(Guangzhou)Int’l Spring Industry Exhibition
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