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我分享一下開發(fā)東南亞供應商的一些感受。
我 2005-2016 年在某日企做了 10 年多供應鏈管理工作，2014 年因為成本壓力和交付周期短縮的要求，公司成立了東南亞部品移轉(zhuǎn)項目組，一是想把在日本和中國工廠生產(chǎn)的某些成熟商品整體轉(zhuǎn)移到東南亞工廠生產(chǎn)，二是想采購東南亞供應商的低成本部件物流供應到中國、日本工廠使用。
我從以下幾個方面分享一下項目實施情況：（注：數(shù)據(jù)是 2014-2016 年的請參考）
一、 項目背景
1、 成本壓力：2012 年戰(zhàn)略企劃本部研究報告指出，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展人口紅利將在 2015 年左右低減，人工成本和生產(chǎn)總成本將會上漲。
2、 L/T 短縮必要：之前公司已經(jīng)在印尼、馬來、泰、越 4 國陸續(xù)建立了工廠，生產(chǎn)低成本和工藝成熟的低價值商品，所需部品中 20%的貴重物料由 IPO 國際調(diào)達、30%物料由中國供應商從中國提供，30%物料由東南亞的日資供應商現(xiàn)地化提供，20%低價值物料由東南來本地供應商提供。但是整體 L/T 在 10W 以上，影響生產(chǎn)周期和客戶交付。
3、 平衡布局：公司在日本、中國、歐洲、美國都有采購中心，東南亞的事務由中國中心管理，為了平衡關(guān)系或者平衡安全或者其它考慮，計劃在馬來西亞柔佛州成立東南亞采購中心，以此項目開端強化他們的業(yè)務能力。
二、 當?shù)丨h(huán)境
1、 先看大數(shù)據(jù)，分享 IMF 統(tǒng)計的 2015 年這些國家的 GDP 數(shù)據(jù)（單位：USD）。印尼的人口規(guī)模使得其 GDP 總量比較大，越南的 GDP 增速最快。如果大家有興趣，可以看看 1990 到 2015 年各國人均 GDP 增速排名，最快的國家是中國 2300%，越南 2000%，第三名我忘記了好像只有 800%。
2、 外來投資：以韓國、日本、新加坡為主，很多工業(yè)園也比較有規(guī)模，主要是電子產(chǎn)品、手機零件、機械設(shè)備零件、鞋類等待。中國的投資真不多才第 9 名，現(xiàn)在排多少我不清楚。不夸張地說，我在當?shù)氐母惺苁沁@些市場好像都是日本的小弟。
3、 人文環(huán)境：
越南：長期受我們中國傳統(tǒng)文化影響，就是像廣西的二三級城市，人也比較有干勁，GDP 增速快，我覺得是東南亞最適合投資的國家。這些年越南政府的經(jīng)濟發(fā)展政策就是中國 10 年前的翻版，我們中國是“調(diào)研 -- 計劃—試點 -- 討論—改善—展開”，感覺越南是“計劃—中國怎么做—照著實施”。
印尼：人口總量大，我覺得以后的消費市場規(guī)模會很大。
馬來西亞：受新加坡的影響很大，經(jīng)濟基礎(chǔ)還可以，消費水平比較高。
泰國：感覺經(jīng)濟一般，發(fā)展也一般。
4、東南來國家的摩托車和兩廂車保有量非常非常大，摩托以本田為主，汽車以本田、豐田、大發(fā)等日系為主，主要是兩廂車，類似豐田在中國銷售的 EZ（逸致）。
5、 中國投資的制造業(yè)非常非常少，好像在印尼看到海爾的工廠，在馬來看到中建筑，當然還有碧桂園海邊的樓盤，看來我們的確是世界級建筑商。
三、 人工成本
當時我們是引用日本 JETRO 的調(diào)查數(shù)據(jù)。（JETRO 日本最大的情報收集機構(gòu)，有興趣的可以去他網(wǎng)站查詢），相對來說單一的人工成本并不高，但是綜全成本不低。
1、 日本企業(yè)在東南亞的薪資水平。制造業(yè)基本月薪（不包含福利獎金），越南 204USD，馬來 345USD，印尼 298USD，泰國 346USD
2、 日本企業(yè)在東南亞為員工年間總支出。越南 4025USD，馬來 5550USD，印尼 5131USD，泰國 6152USD
四、 項目情況
1、 在東南亞開拓新供應商，我們選擇電子原件、成型、切削、電線、壓鑄等 5 個業(yè)種約 200 多個部品，收集供應商基本信息約 5000 家，篩選合適的 1000 家，報價 500 家，實地訪問 300 家，實地審查 200 家左右。
2、 第一目標，商品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，經(jīng)過 2 年多的推動，從日本和中國轉(zhuǎn)移到東南亞工廠的商品 30 多款，成功量產(chǎn)的有 40%吧，公司的第一個目標達成了一點點。
3、 第二目標，成本降低和交期亂短縮，200 多個部品，達成不到 10%，原因如下：
Q：質(zhì)量，我們選擇的合格供應商主要是東南亞的日資企業(yè)，質(zhì)量水平與中國產(chǎn)的相當。
C：成本，總成本比中國供應商高，（上面倒數(shù)第一張圖藍色線是中國價格水平，倒數(shù)第二圖最左側(cè)是中國價格水平。從成本細節(jié)分析來看，材料成本較高，表面處理成本較高，生產(chǎn)加工效率比中國低，人工成本占比去中國低，但合計總成本較高。
D：交付，同樣部品，中國 2W，他們要 4W，很多原材料需要從海外進口。
E：加工設(shè)備和技術(shù)能力相差不大，但表面處理能力較差。
S：服務能力，從我接觸的情況來看，對應速度和效率和中國供應商差不多。
五、 總結(jié)
1、2016 年初，大老板看完供應鏈工作報告，引用了胡總書記的話 ----“不要瞎折騰”，至此，項目卒！
2、我個人看法，重復一下上面說過的觀點，越南的發(fā)展成長會越來越強，適合大牛去投資建廠，印尼可能會成為東南亞新的消費市場。
以上個人的觀點和經(jīng)驗，未必是正確的，請參考。
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