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河北鋼鐵機(jī)械板塊:回暖需觀望 巨力索具轉(zhuǎn)身-金屬展-冶金展-2014廣州巨浪國(guó)際金屬暨冶金工業(yè)展覽會(huì)-亞洲最大金屬冶金展-巨浪展覽-2014 China(Guangzhou)Int’l Metal &Metallurgy Exhibition
2014年4月8日 金屬展-冶金展 |
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上世紀(jì)50年代，一句“大練鋼鐵”口號(hào)，開(kāi)啟了震動(dòng)全國(guó)的鋼鐵制造業(yè)的篇章。70年后的今天，一紙“京津冀一體化發(fā)展”的文書(shū)將鋼鐵行業(yè)再次推向了風(fēng)口浪尖。
據(jù)wind最新數(shù)據(jù)顯示，冀東設(shè)備，河北宣公3月漲幅均超過(guò)50%，主營(yíng)建筑材料的金隅股份(7.10, 0.00, 0.00%)和冀東水泥(9.31, 0.00, 0.00%)也躍入京津冀板塊的前20漲幅榜。
觸底崛起，鋼鐵回暖還需觀望
鋼鐵工業(yè)是河北省最重要的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中占有舉足輕重的地位。在國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)的推動(dòng)下，多年來(lái)，全省的鋼鐵產(chǎn)量連年飆升，僅2013年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，河北的鋼鐵產(chǎn)量達(dá)1.9億噸，粗鋼的產(chǎn)量占全國(guó)的四分之一。
與高速遞增的數(shù)字相對(duì)應(yīng)的是行業(yè)幾度低迷的尷尬窘境。鋼價(jià)近兩年來(lái)出現(xiàn)了“跌跌不休”的局面。據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，中鋼協(xié)鋼價(jià)指數(shù)已經(jīng)降至95點(diǎn)，是近20年來(lái)的最低點(diǎn)。一張張?zhí)潛p的財(cái)務(wù)報(bào)表讓河北鋼鐵(1.92, 0.00, 0.00%)這樣的行業(yè)巨頭顏面巨損。
“京津冀一體化政策是河北整個(gè)鋼鐵行業(yè)擺脫困境的最有力的推手。河北省的地理位置決定了其在此次規(guī)劃中勢(shì)必將承接來(lái)自京津兩地的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。屆時(shí)，公路修建，基礎(chǔ)設(shè)施，地產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張將為供求失衡的鋼鐵行業(yè)帶來(lái)了一次空前的機(jī)遇�！币晃簧虾５V產(chǎn)集團(tuán)的高管向記者分析。
他還向理財(cái)周報(bào)記者表示：“當(dāng)然，政策只能起到一個(gè)導(dǎo)向性的作用，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，河北省鋼鐵行業(yè)的全面崛起還有賴(lài)于產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整�！�
從二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)也恰能印證這一觀點(diǎn)，河北鋼鐵僅在三月下旬有過(guò)幾次反彈和一次封頂漲停，隨后又悄無(wú)聲息。短期的資本熱捧過(guò)后，機(jī)構(gòu)仍舊不看好公司的業(yè)績(jī)。
究其原因，還是產(chǎn)能過(guò)剩這一老大難問(wèn)題。
面對(duì)市場(chǎng)供大于求，環(huán)保壓力巨大的情勢(shì)下，產(chǎn)能淘汰是該省鋼鐵行業(yè)不得不做出的選擇。河北省的鋼鐵產(chǎn)量已連續(xù)12年位居全國(guó)之首，目前鋼鐵產(chǎn)能為2億噸。政府提出五年內(nèi)壓縮8000萬(wàn)噸產(chǎn)能，其中6000萬(wàn)噸落在鋼鐵第一大省河北。瞬間，鋼鐵鍋爐面臨著急速瘦身。在唐山、邯鄲、承德等3個(gè)設(shè)區(qū)市，集中拆除8家鋼鐵企業(yè)高爐10座、轉(zhuǎn)爐16座，共減少煉鐵產(chǎn)能456萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能680萬(wàn)噸。
同時(shí)，首鋼遷入曹妃甸，旨在加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。為淘汰落后生產(chǎn)力，減少鋼鐵企業(yè)的數(shù)量，最終實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)值，低消耗，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣性的目標(biāo)。
水泥行業(yè)領(lǐng)跑馬拉松，但也面臨產(chǎn)能淘汰危機(jī)
此番京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃的基本格局為，北京繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，醫(yī)藥及高等技術(shù)。為便于三地的功能輸出及產(chǎn)業(yè)的流動(dòng)平衡，北京新機(jī)場(chǎng)將投入700億建設(shè)資金，城鐵，軌道等交通樞紐將配套跟進(jìn)。此外，廠房的遷移，人口遷徙帶來(lái)的居住環(huán)境的調(diào)整，這一系列舉措將會(huì)給水泥行業(yè)帶來(lái)巨大的需求。
從二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)可以看出，自3月下旬以來(lái)，水泥股持續(xù)抗跌，領(lǐng)頭羊冀東水泥和金隅股份的活躍表現(xiàn)拉動(dòng)了水泥板塊整體大漲3.7%。
冀東水泥作為行業(yè)的龍頭企業(yè)主營(yíng)水泥生產(chǎn)與銷(xiāo)售，在華北地區(qū)擁有不可撼動(dòng)的市場(chǎng)地位。長(zhǎng)年來(lái)分享著京津冀經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)拉動(dòng)的對(duì)水泥的需求。為避免該行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩而導(dǎo)致的嚴(yán)重虧損，即2010年收購(gòu)ST秦嶺的股權(quán)之后，冀東水泥的并購(gòu)野心再次蠢蠢欲動(dòng)。2013年以來(lái)，公司在京津冀地區(qū)計(jì)劃收購(gòu)600萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能，占冀東水泥在京津冀地區(qū)產(chǎn)能(3000萬(wàn)噸)的20%，目前400萬(wàn)噸股權(quán)收購(gòu)已經(jīng)完成，還有一個(gè)100萬(wàn)噸的收購(gòu)已經(jīng)完成了約9成，另外一個(gè)100萬(wàn)噸的水泥產(chǎn)能正在洽談中。
與冀東水泥同坐市場(chǎng)頭把交椅的金隅股份也是此次政策的另一個(gè)最大受益者。該公司是北京國(guó)資委[微博]旗下的北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心的金隅集團(tuán)為公司大股東，持股比例為43.07%。
相較于冀東水泥在水泥制造行業(yè)的壟斷式經(jīng)營(yíng)，金隅股份注重打造由水泥、房地產(chǎn)、物業(yè)管理和新型建材一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。其中，前兩項(xiàng)業(yè)務(wù)合計(jì)占公司主營(yíng)收入的60%。公司水泥熟料產(chǎn)能約為3000多萬(wàn)噸，其中京津冀地區(qū)水泥產(chǎn)能約為2436萬(wàn)噸，占比高達(dá)70%以上。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)土地儲(chǔ)備為490萬(wàn)平方米，其中天津和北京占比約為50%。
水泥行業(yè)與鋼鐵行業(yè)同樣面臨著產(chǎn)能淘汰的嚴(yán)峻問(wèn)題。
金隅股份旗下的承德金隅和邯鄲金隅太行水泥繼2012年分別淘汰產(chǎn)能17萬(wàn)噸和140萬(wàn)噸后，2013年又分別淘汰產(chǎn)能10萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸。
另外，河北武山水泥有限公司淘汰產(chǎn)能70萬(wàn)噸，冀東水泥旗下公司張家口冀東水泥有限責(zé)任公司淘汰產(chǎn)能80萬(wàn)噸，保定寶碩總淘汰產(chǎn)能22萬(wàn)噸。截至2014年，河北省落后產(chǎn)能淘汰水泥約1000萬(wàn)噸，區(qū)域性水泥產(chǎn)能將減少496萬(wàn)噸。
與前兩者的強(qiáng)勢(shì)風(fēng)頭相反的是同屬水泥建材板塊的青龍管業(yè)(9.12, 0.00, 0.00%)，用門(mén)庭冷落來(lái)形容投資者對(duì)其的關(guān)注度毫不為過(guò)。然而，該公司在PE材料方面的特殊地位卻是前家公司所不能敵。距北京56公里，距廊坊80公里，距天津城區(qū)140公里，距唐山180公里的優(yōu)越地理位置將為其在一體化建設(shè)中帶來(lái)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，在首都機(jī)場(chǎng)以及北京水立方建設(shè)中的出彩表現(xiàn)，也為青龍管業(yè)博得了業(yè)界優(yōu)質(zhì)名聲。
機(jī)械設(shè)備公司持續(xù)上漲勢(shì)頭猛
同樣得益于此次政策影響還有機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)。
位于石家莊市的巨力索具(6.63, 0.00, 0.00%)，石中裝備(10.56, 0.00, 0.00%)，先河環(huán)保(20.220, 0.00, 0.00%)等最近一月都延續(xù)著上漲的勢(shì)頭，而地處張家口的河北宣工(8.19, 0.00, 0.00%)則以52.5%的漲幅進(jìn)入漲幅榜前10位。
主營(yíng)推土機(jī)，裝卸機(jī)等設(shè)備的河北宣工多年來(lái)業(yè)績(jī)不佳，3月以來(lái)在二級(jí)市場(chǎng)的頻繁表現(xiàn)，跑贏300指數(shù)，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為華麗的轉(zhuǎn)身。
同屬這一行業(yè)的巨力索具也被多家機(jī)構(gòu)投資者看好。作為行業(yè)最大的索具制造商，擁有最齊全的產(chǎn)品種類(lèi)和規(guī)格。去年3月，曾由于制造業(yè)的不景氣而一度表現(xiàn)低迷，但今年三月扭轉(zhuǎn)局面，漲幅超過(guò)20%。為打造京津冀經(jīng)濟(jì)共榮圈，作為地產(chǎn)及道路建設(shè)不可或缺的周邊行業(yè)，機(jī)械制造業(yè)的前景不容小覷。
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