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1、行業概況
復合材料是有機高分子、無機非金屬或金屬等幾類不同材料通過復合效應組合而成的新材料，各種材料在性能上相互取長補短，產生協同效應，既保留原組成材料的重要特色，又通過復合效應獲得新的特性，進而使復合材料的綜合性能優于原組成材料以滿足各種不同的要求。按組成材料的不同，復合材料可分為金屬與金屬復合材料、非金屬與金屬復合材料、非金屬與非金屬復合材料。
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相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2019-2025年金屬復合材料行業深度分析及投資前景預測報告》
金屬外觀復合材料是一種新型復合材料，由高分子材料和金屬基板經復合加工后形成。從材料構成及其生產工藝看，屬于新材料領域中的功能性復合材料。該類復合材料兼有高分子聚合物與金屬基板兩者的優點，既有高分子聚合物的良好著色性、成型性、耐蝕性、裝飾性，又有金屬基板的高強度和易加工性，能很容易地進行沖裁、彎曲、深沖加工等。
2、行業產品的分類
按照性能和應用領域的不同，金屬外觀復合材料可分為“防護型”和“裝飾、功能型”兩大類。
防護型
金屬外觀復合材料最早應用于建筑業，作為傳統建筑材料的一種替代品，廣泛運用于新型建筑墻體材料的生產，這也是防護型產品最主要的市場。這種“防護為主、兼顧裝飾效果”的金屬外觀復合材料，面對的是室外建筑或廠房的墻壁和屋頂，板材形狀和色彩相對簡單，室外日曬雨淋的苛刻環境和建筑業長盛不衰對板材的巨大需求形成了該類產品的以下特點：
A.防腐要求高；
B.色彩和規格單一，幾種顏色、寬度和厚度規格即能滿足市場需要；
C.成品表面的無瑕疵控制要求高，因此生產線速度快、產能大；
D.產品技術含量、利潤率低，同質化嚴重，價格競爭激烈。
裝飾、功能型
“裝飾、功能型”是指用一定類型的基板與特定的高分子涂層復合而成的具有外觀裝飾效果或者特定功能的金屬外觀復合材料。這一產品以家用電器、交通物流及醫療衛生等領域為主要應用市場。
“裝飾、功能型”產品有以下特點：
A. 高裝飾性：每塊產品表面都要在加工成型過程中接受逐塊檢查，達到無瑕疵的程度，同時色彩和外形需要不斷更新以滿足市場需求的變化。
此外，目前金屬基板暫時無法徹底避免的缺陷，如“起鼓”及“拉伸紋”，對“防護型”金屬外觀復合材料并無大的影響，而“裝飾、功能型”產品每一塊都不容許出現該類情況，因此必須建立嚴格程序確保在金屬基板上線前予以剔除，避免產品批量報廢。
B. 功能要求嚴苛：
a. 高加工性能、優良的抗劃傷性
在下游廠家進行加工時，有的只需簡單的折彎成型，有的需伴隨復雜的拉伸或沖壓變形，產品機械性能要求的不同，使得“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料生產企業，必須根據下游客戶產品的形狀和加工過程，謹慎選擇相應機械性能的基材、滿足不同需求的 T 彎或鉛筆硬度的涂覆材料。
b．精確的“取材率”
由于采用“定尺配送”的供貨方式，根據不同下游客戶產品尺寸的不同，“裝飾、功能型”生產企業必須精確計算“取材率”，確保產品展開尺寸能以極小的裁剪就能滿足下游客戶生產的需求，從而降低成本。
c．其他特殊功能需求
有的下游客戶產品，要求在高溫或低溫下工作，“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料必須承受相應的溫度；許多家電設備要求金屬外觀復合材料背面充分導電，以免電荷積累擊穿電氣元件，背面要用專門的導電背漆；很多產品外殼的背面貼附了厚厚的隔熱層因而要求金屬外觀復合材料背面同時具備能與隔熱材料良好粘貼的能力；醫療凈化設施需要防塵，金屬外觀復合材料正面裝飾要用防靜電涂料；有的產品表面直接與食品接觸，金屬外觀復合材料表面裝飾需符合無毒、抗霉變的要求。
3、行業發展概況
PCM 產品于 20 世紀 30 年代出現于美國，用來代替木板做百葉窗的窗板。二戰后，隨著歐洲經濟和建筑業的發展，以及科技的進步，PCM 產品在建筑內外裝飾領域得到很大的發展，產品種類也發展到 VCM 板以及 ECM 板（PET 覆膜板）。金屬外觀復合材料在家電行業的應用始于 20 世紀 70 年代，由家電行業的發展推動產生。白色家電產品產生于人們對家務勞動的機器替代設想，因而長期以來一直比較注重其實用性和功能性，而對產品的外觀要求不高；這一產品消費理念直接導致了家電制造企業在生產時重視產品功能的開發整合以及零部件的裝配工藝，而忽視了家電產品的外觀和表面質量。傳統的白色家電生產流程中家電廠商一般直接對外采購冷軋鋼板等原材料，加工成型后采用“噴涂”工藝制成家電外殼，因而產品外觀造型及色彩都比較單一。
20 世紀 70 年代，隨著白色家電市場的發展進入成熟階段，消費者理念從較注重產品實用性和功能不斷提高到越來越注重產品外觀和表面質量，同時環保當局對工業廢水、廢氣的排放標準也愈趨嚴格，家電行業日趨激烈的競爭使得家電產品的特點逐漸向低成本、個性化和多功能相結合的方向發展。因此，20 世紀 70 至 80年代，美國、日本、西歐等國相繼投入大量人力及資金開發具有環保、低成本及豐富外觀表現的家電用新型材料，由家用電器生產廠商、復合材料生產商和涂料生產商三方共同協作攻關。經過數年努力，日本在 70 年代相繼成功開發用作洗衣機、電冰箱等白色家用電器外觀部件的復合材料產品。家電用復合材料的試制成功，開辟了金屬外觀復合材料產品應用的一個新的應用市場。
根據美國卷材涂料協會（NCCA）和歐洲卷材涂料協會（ECCA）等機構公布的行業數據，“裝飾、功能型”金屬復合材料有著明顯的增長趨勢，其在整個金屬外觀復合材料中的占比不斷提高。
自武鋼 1987 年從英國戴維公司引進年產 6.4 萬噸預涂板生產線和寶鋼 1988 年9 月從美國維恩（WEAN）公司引進年產 22.7 萬噸預涂板生產線后，國內就一直沒有較大規模的相應投資建設。1995 年，拾比佰引進了國內第一條實現市場化、規模化生產的覆膜板卷料生產線，主要針對家電用板的生產，開啟了國內家電用“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料批量化生產的序幕。2000 年左右，隨著國內對金屬外觀復合材料需求量的擴展，一大批生產線相繼投產，國內金屬外觀復合材料行業進入了高速增長期。
與國外相比，金屬外觀復合材料在國內市場起步較晚，目前仍處于成長期，大部分的產品也主要為“防護型”產品，用于建筑墻體。隨著家電企業噴涂設備逐步老化、國內環保要求提高、人員成本上升，家電行業已成為“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料應用最為廣泛、市場需求量最大的領域，且需求呈快速上升趨勢。此外，高端建筑裝飾領域、交通物流運輸產品內裝飾及醫療衛生領域對“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料的需求也在逐步形成。
4、“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料市場容量及未來發展前景
（1）家用電器領域
經過多年的普及推廣，“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料作為替代傳統“噴涂”板材的新型材料，其在家用電器領域已經得到較為廣泛的應用。根據中國家電協會不完全統計，2012 年我國主要大家電和小家電對該類型復合材料的需求量約為 63.25 萬噸，2008 年-2012 年年均復合增長率超過 20%。
伴隨未來居民消費觀念由實用性向個性化、時尚化的轉變，家電產品在追求高效能的同時，將更加注重外觀的多樣性；此外，家電企業原有的“后噴涂”工藝線的老化淘汰、環保意識加強、人力成本上升等因素，都將促使“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料占家電產品用材比例加速上升。
根據中國家用電器研究院和全國家用電器工業信息中心聯合發布的《2018年中國家電行業年度報告》，2018年中國家電市場零售規模達到8,104億元，同比增長1.9%，2018年家電線上規模達到2,945億元，同比增長15.3%；線下市場規模達到5,159億元，同比下降4.4%，預計2019年家電市場規模同比增長率為2.3%，上漲0.4個百分點，零售規模達到8,291億元。2018年以來我國冰箱、洗衣機行業發展狀況如下：
（1）消費升級、價格上漲。根據國家統計局數據顯示，2018年全國居民人均可支配收入28,228元，比上年同期名義增長8.7%，全國居民人均消費支出19,853元，比上年同期名義增長8.4%，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到了76.2%，與上年同期相比，最終消費支出貢獻率上升18.6個百分點，消費成為拉動我國經濟增長的最重要引擎，而隨著居民收入水平的持續提高以及消費觀念的轉變，居民消費從注重量的滿足轉向追求質的提升。
（2）行業規范、政策引導。2018 年國家標準化管理委員會批準發布了新修訂的洗衣機產品
國家標準 GB/T4288-2018《家用和類似用途電動洗衣機》，主要針對漂洗性能、磨損性能測試結果準確度低，以及額定洗滌容量虛標等問題進行了修改，新標準的發布有利于促進洗衣機產品向高端化升級，遏制洗衣機廠商的虛標現象，引導洗衣機行業健康發展。2018 年 6 月 7 日，國家市場監督管理總局、國家標準委聯合發布了 GB/T 28219-2018《智能家用電器通用技術要求》、GB/T36423-2018《智能家用電器操作有效性通用要求》、GB/T 36426-2018《智能家用電器服務平臺通用要求》等 9 項智能家電領域國家標準，并已于 2019 年 1 月 1 日實施，上述新標準的出臺，對家電企業開展智能家電的研發、制造、檢測等起到積極的指導和規范作用，同時也對相關檢測認證機構提出了新的要求。2019 年 1 月 28 日，工信部、商務部、國家發展和改革委員會（以下簡稱“發改委”）等十部委聯合下發了《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019 年)》，文件提出支持綠色、智能家電銷售，明確有條件的地方可對產業鏈條長、帶動系數大、節能減排協同效應明顯的新型綠色、智能化家電產品銷售，給予消費者適當補貼；鼓勵家電產品更新換代，有條件的地方可對消費者交售舊家電（冰箱、洗衣機、空調、電視機、抽油煙機、熱水器、灶具、計算機）并購買新家電產品給予適當補貼，推動高質量新產品銷售。根據發改委初步預計，如參照發改委、財政部曾經實施的節能產品惠民工程，采用財政補貼等方式推廣高效節能智能產品，對購買一級能效的變頻空調、冰箱、滾筒洗衣機、平板電視等產品的消費者給予適當補貼。
伴隨著居民收入及生活水平的不斷提高，人民群眾對于生活質量和生活品位的追求顯著提升，從目前國內需求角度看，在保有量持續高位的情況下，冰箱、洗衣機等家電市場的需求仍是更新換代、消費升級為主，大容量化、高端化、節能化、智能化、個性化產品越來越受消費者青睞。近幾年我國先后出臺《中國家用電冰箱產業技術路線圖》、《關于促進綠色消費的指導意見》、《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案》等政策，對空調、冰箱、熱水器等家電產品的節能型、節水型提出了更高的要求，綠色、智能家電產品得到了更多的政策支持。
（2）醫療衛生領域
我國醫藥行業一直保持較快的增長速度，經濟運行質量與效益不斷提高。隨著國家《醫院潔凈手術部建設標準》和《醫院潔凈手術部建筑技術規范》的相繼出臺，潔凈手術室受到了醫院及社會各界的高度重視，新建和改擴建高標準潔凈手術室已成為醫院發展建設中的重點之一。
根據國家衛生和計劃生育委員會發布的《2018 年中國衛生統計提要》，截至2018年底，我國共有醫院33009 家，其中公立醫院12032 家，民營醫院20977 家。由于目前發達國家的手術室幾乎全部為潔凈手術室，根據我國社會經濟及醫學的發展趨勢判斷，潔凈手術室在未來將逐步取代現有普通手術室。這些醫院潔凈手術室內裝飾、醫療設備、潔凈室自動門等的改造和興建，將為“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料的發展提供廣闊市場空間。
（3）交通物流領域
據中物聯冷鏈委統計，截至2018年底，全國冷藏車保有量為18萬臺，較上年增長4萬臺，同比增長28.6%，連續5年增速維持在20%以上。但當前我國人均冷藏車保有量僅有日本的1/11，中國冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，美國為1%，德國等發達國家均為2%-3%。歐、美、日等發達國家易腐貨物采用冷藏運輸的比例已達到90%左右，而我國相距還甚遠。交通部頒布的《道路運輸業“十二五”發展規劃綱要》提出：“鼓勵發展集裝箱、廂式、冷藏、散裝、液罐、城市配送等專用運輸車輛和多軸重載大型車輛”；另外，《關于落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若干意見》、《鐵路冷鏈物流網絡布局“十三五”發展規劃》、《全國電子商務物流發展專項規劃（2016-2020年）》、《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《關于開展農產品冷鏈流通標準化示范工作的通知》、《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》以及《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》等等產業政策均不同程度的對行業發展進行支持，因此，我國冷藏車有著巨大的發展潛力。
目前國內冷藏車的箱體內壁材料主要是使用玻璃鋼復合材料，金屬外觀復合材料相對使用量較少。其最大技術難點是材料需要有極高耐候性和表面硬度，此外對于幅寬也有一定的要求，技術門檻較高。歐美等國已經大量使用金屬外觀復合材料中 VCM 板作為冷藏車的箱體內壁，因此未來國內該領域的開拓和批量化生產的成功，將給“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料生產企業帶來新的利潤增長點。
此外，高速鐵路和高速公路在國內的發展異常迅猛。截至 2018年底，我國高速公路通車總里程達到14.26萬公里，以多年位列世界第一。而隨著城市化進程的不斷擴展，很多高鐵和高速公路將穿行于人口密集的居民區，這就需要有大量的隔音屏。目前，國內的隔音屏還只是停留在玻璃以及噴涂件的階段，而用“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料中的 PVF 板作為高速公路的隔音屏在日本已經非常普遍。因此，未來更經久耐用的高耐候、高隔音的金屬外觀復合材料在國內將會逐步作為新材料替代現有的材料。
除了上述冷藏車箱體內壁和道路隔音屏之外，高鐵、船舶、石油采集等交通工具的內裝飾以及集裝箱箱體內壁，基于美觀和特殊功能的需要，“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料也將逐漸替代現有材料。
5、行業的主要壁壘
（1）技術壁壘
生產技術與生產工藝控制水平
“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料的生產企業需要建立下游客戶產品參數數據庫，每一批次產品的生產都需要根據下游客戶需求，通過數據庫參數調用、比對，設定生產線的相應參數；下游客戶提出新的產品需求時，需在現有數據庫的基礎上，進行生產線的小批量生產，調試出滿足客戶產品需求的生產線參數。在生產過程中，對于原材料的選擇、清洗段的清洗效果、涂漆室生產環境、涂料細度、冷卻空氣清潔程度、水冷設備的冷卻水雜質含量都要進行有效地達標控制，從而生產出擁有高品質外觀效果的金屬外觀復合材料。此外，生產工藝控制水平直接決定了產品的成品率，進而決定產品成本的高低，與產品在市場上的競爭力息息相關。
技術研發能力
外觀材料的一個典型的特點是和服裝一樣具有一定的流行趨勢和流行壽命，及時推出滿足下游市場需求、符合終端消費群體要求的產品取決于企業的持續技術研發能力。
柔性生產能力
“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料需要根據下游客戶的需求，定制生產。由于下游客戶要求千差萬別，僅以家電業為例，不同的家電生產企業，基于自身產品設計，對金屬外觀復合材料的外觀顏色、規格的大小，以及其他功能要求都各不相同。為了應對這種市場需求，“裝飾、功能型”產品的生產企業需擁有豐富產品種類，完備的生產線工藝控制能力，小批量多品種的柔性生產能力。
（2）資源壁壘
渠道資源
銷售渠道和品牌認知度是影響產品市場占有率的重要因素。知名品牌的下游企業往往有自己的技術標準和產品特色，其對原材料供應商也有著不同的認證標準體系，從產品質量、企業內部管理、生產能力、物流保證以及環保等諸方面都有嚴格要求，只有通過嚴格測試后才能向其供貨。因此，新進入者獲得認同需要長時間的投入和積累。這種基于長期合作而形成的穩定客戶和品牌效應構成新進入者的重大障礙。
人力資源
由于該行業在國內屬于引進型行業，很多關鍵技術在國內都沒有，需要通過長時間的摸索和驗證，期間所培養的研發人員和技術工人對于產品質量的穩定控制起著非常關鍵的作用。缺乏足夠數量的行業專家和技術工人，將無法穩定的生產出高品質的“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料，在外觀和成本上都將影響產品競爭力。
資金要求
該行業屬于金屬材料行業，產品的原材料價值相對較高，生產線的投資大，而且上游供應商多為“先款后貨”的現金結算，下游客戶又大多屬于月結的結算方式，所以對于基礎投資以及運轉資金要求相對較高，在一定程度上也提高了該行業的準入門檻。
6、行業風險特征
（1）行業協會及行業標準尚未建立的風險
行業協會可以為會員提供服務，維護行業利益，促進行業發展，促進實現金屬外觀復合材料市場競爭的公開、公平、公正，充分發揮自律、維權、服務和交流的職能。目前，國家尚未建立全國性金屬外觀復合材料行業協會，也未制定全行業統一的技術標準體系，這不利于全行業的規范、有序發展。
（2）宏觀經濟形勢和下游行業景氣度波動對本行業的發展造成階段性影響
金屬外觀復合材料的市場需求主要來自家用電器、醫療衛生、交通運輸等領域。上述領域尤其是家電行業受宏觀經濟波動的影響較大，如果上述領域受宏觀經濟環境、產業政策等因素影響發展放緩，將會直接導致金屬外觀復合材料行業出現波動。
（3）大宗商品的價格波動造成的行業經營風險
金屬外觀復合材料產品的主要原材料是鋼鐵、PVC 膜等覆膜材料、油漆等，且鋼鐵占產品的生產成本比重較大。因此鐵礦石、石油等大宗商品的價格波動對本行業有較大的影響。而原材料價格波動風險還不能完全轉嫁至下游行業，行業內規模較小、毛利率較低、抗風險能力較差的企業將面臨較大的經營風險。
7、行業競爭格局
金屬外觀復合材料行業內，企業數量眾多，但多數規模偏小。行業競爭充分，產品價格是在市場主體充分博弈的基礎上確定，是市場供求變化的結果，因此市場化程度高。
（1）“防護型”復合材料的競爭格局
“防護型”復合材料作為傳統建筑材料的一種替代品，廣泛運用于新型建筑墻體材料的生產。這一類型產品的生產廠商基本是一些大型的鋼鐵企業，“防護型”產品作為其生產體系內產品鏈上的一個小品種，依托于自身的實力和既有的鋼鐵市場網絡，向下游建筑領域滲透，在確保一定的毛利基礎上，追求數量優勢。該類型產品產量雖然占整個金屬外觀復合材料的比例較高，但顏色與規格單一，生產性工藝控制要求低，毛利率低，產品同質化嚴重，價格競爭激烈。
（2）“裝飾、功能型”復合材料的競爭格局
“裝飾、功能型”復合材料以家電外觀、高端建筑裝飾領域、交通物流運輸產品內裝飾及醫療衛生領域為主要市場，產品顏色豐富、規格多樣、表面外觀質量和生產線控制技術要求高，毛利率相對較高。就目前的競爭格局而言，根據其技術水平、規模大小、客戶范圍和主營業務類型等大致可將該類型產品的生產企業分為三類：
第一類：規模較大的全國性專業復合材料生產商，例如海爾特鋼、禾盛新材、珠海拾比佰、立霸實業、蘇州新燕等，專注于“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料的研發和生產，擁有較強的技術實力。該類專業復合材料生產商目前主要以家電客戶為主，覆蓋國內外知名家電廠商客戶和各類家電產品用途，能夠穩定地為客戶提供 VCM/PCM 系列產品，持續引領著行業發展方向。
第二類：寶鋼、武鋼、鞍鋼等歷史悠久的大型鋼廠，規模龐大、下游產品品種眾多，“裝飾、功能型”金屬外觀復合材料只是其整個生產體系內的一個品種，主要是為完善業務種類，直接了解下游終端客戶的需求。
第三類：區域性的復合材料提供商，產能較小，由于技術、資金等各方面的限制，主要面向某一區域的客戶或某些特定產品種類供應，供貨的穩定性和新產品、新技術的持續開發能力都存在一定欠缺。
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