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繼上月順利完成重大資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)大股東鋼鐵資產(chǎn)整體上市后，近日重慶鋼鐵又完成了非公開(kāi)發(fā)行股票，成功募資近20億元。引人注目的是，公司增發(fā)價(jià)格為2.83元/股，而其12月23日收盤(pán)價(jià)僅為2.42元/股。
資料顯示，重慶鋼鐵此次重組方案是以3.14元/股的價(jià)格發(fā)行19.96億股股票+支付2億元現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購(gòu)重鋼集團(tuán)在長(zhǎng)壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套設(shè)施，總交易價(jià)格近170億元；同時(shí)向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集不超過(guò)20億元配套資金。
重慶鋼鐵23日晚間公布的發(fā)行結(jié)果公告看，在總計(jì)約7.07億股的增發(fā)盤(pán)子中，重慶水務(wù)(601158,股吧)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、重慶能源投資集團(tuán)和重慶交通運(yùn)輸控股公司三家當(dāng)?shù)貒?guó)資企業(yè)分別認(rèn)購(gòu)了2億股、1.47億股和1.77億股股份，合計(jì)達(dá)5.24億股，占比近3/4；建信基金管理公司與深圳平安創(chuàng)新資本則分享了余下的1/4份額。
股價(jià)處于大幅破發(fā)狀態(tài)，重慶鋼鐵此次融資難度可想而知。據(jù)了解，在競(jìng)價(jià)發(fā)行階段，截至12月2日，重慶鋼鐵和主承銷(xiāo)商共向股東、券商、基金、保險(xiǎn)（放心保）以及其他有意向的客戶發(fā)出邀請(qǐng)函76份，至12月5日，僅回收申購(gòu)報(bào)價(jià)單2份，前述建信基金和平安資本即在列。由于募資不足，公司又隨即啟動(dòng)追加發(fā)行工作，經(jīng)過(guò)兩輪追加，終于在地方國(guó)資的慷慨幫扶下，順利完成了全部募資任務(wù)。
從重慶鋼鐵此前披露的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告來(lái)看，受累于今年來(lái)嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)，雖然公司完成重組后資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)將大幅增長(zhǎng)，但合并后的凈虧損額將放大至24.92億元。2014年，基于管理層對(duì)未來(lái)鋼鐵行業(yè)逐步走出低谷的預(yù)判及正在采取的一系列扭虧措施，公司仍預(yù)期將虧損5.47億元。
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