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筆者近期跟隨有色鋅錠行業(yè)朋友一起走訪了山東部分涂鍍企業(yè)，通過(guò)本次出行與企業(yè)面對(duì)面的交談，對(duì)于山東涂鍍加工行業(yè)有了更為深刻的認(rèn)識(shí)與理解。在這個(gè)調(diào)研過(guò)程當(dāng)中，筆者向鋅錠朋友們學(xué)到了一些有色相關(guān)知識(shí)，也從涂鍍企業(yè)較為接地氣的溝通當(dāng)中，了解到了平時(shí)在公司看報(bào)告或電話交流中所理解不到的東西，更重要的是這些知識(shí)能夠幫我們更容易把脈涂鍍行業(yè)發(fā)展，因此，筆者覺(jué)得有意義對(duì)此次調(diào)研做一個(gè)簡(jiǎn)單總結(jié)，與大家分享。
我們拜訪的第一站，便是山東省聊城市所轄的冠縣，這里是一家具備超過(guò)30年發(fā)展歷程的民營(yíng)涂鍍企業(yè)，山東省重點(diǎn)扶持的兩個(gè)精品板材加工基地之一，涂鍍年產(chǎn)能近350萬(wàn)噸。公司為800余家客戶提供精品板材銷售與維護(hù)服務(wù)，其彩涂板連續(xù)九年出口全國(guó)第一。此外，當(dāng)天我們也拜訪了當(dāng)?shù)氐牧硪患揖邆鋵?shí)力的民營(yíng)涂鍍企業(yè)。
接下來(lái)的兩日里面，我們更多時(shí)間走訪了素有中國(guó)“涂鍍之鄉(xiāng)”稱謂的博興縣。隸屬山東省濱州市的博興縣，以上世紀(jì)70年代的黑白鐵加工手工作坊為起源（黑白鐵制品主要指廚房煙罩、爐灶、煙囪、水桶、通風(fēng)管道等）（博興縣也有中國(guó)“廚具之鄉(xiāng)”稱謂，因此，其需求為鍍鋅板卷帶來(lái)了大量的民用訂單），自20世紀(jì)90年代起成為中國(guó)北方乃至全國(guó)最大的涂鍍板卷貿(mào)易集散地。
進(jìn)入兩千年以后，伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和整個(gè)鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，博興縣境內(nèi)的涂鍍板卷貿(mào)易企業(yè)紛紛投產(chǎn)涂鍍板卷生產(chǎn)線，由此，民營(yíng)的涂鍍板卷生產(chǎn)鋼廠在當(dāng)?shù)鬲q如同雨后春筍般出現(xiàn)，創(chuàng)造了中國(guó)涂鍍業(yè)的一個(gè)“奇跡”。
據(jù)Mysteel最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，山東省境內(nèi)鍍鋅、彩涂等板卷產(chǎn)線逾300條，產(chǎn)能近6000萬(wàn)噸，產(chǎn)線全國(guó)占比超過(guò)37%，產(chǎn)能全國(guó)占比更是達(dá)到40%，而博興縣整體占比山東全省水平已經(jīng)超過(guò)6成，成了中國(guó)最大的涂鍍板卷生產(chǎn)加工基地和貿(mào)易集散地。此外，當(dāng)?shù)剡�分布了數(shù)量較多的冷軋（軋硬）板卷、復(fù)合板、瓦楞板、鋼結(jié)構(gòu)等配套產(chǎn)線，成為了名副其實(shí)的中國(guó)“涂鍍之鄉(xiāng)”。
然而，在創(chuàng)造高速增長(zhǎng)的“奇跡”之后，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、涂鍍產(chǎn)能擴(kuò)張速度過(guò)快等因素影響，博興縣的涂鍍鋼廠當(dāng)前不得不面臨和其他地區(qū)涂鍍鋼廠一樣的，產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等難題。當(dāng)然，今年的市場(chǎng)行情整體好于去年，多數(shù)工廠其實(shí)訂單也是好于去年水平，部分企業(yè)在現(xiàn)有產(chǎn)能情況下將繼續(xù)新投產(chǎn)鍍層產(chǎn)線，以滿足彩基板的相對(duì)需求，以及海外出口市場(chǎng)需求。
此外，山東地區(qū)位于華北大地，靠近河北、天津等地，原材料成本普遍較為低廉，首鋼、太原、河鋼、山鋼等熱軋企業(yè)為其提供較為便利的基板供應(yīng)，而重要的便是，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)更多根據(jù)民用建筑需求訂單生產(chǎn)，由于終端客戶對(duì)于鋅層含量、及油漆膜厚相對(duì)講究較少，這也大大降低整體產(chǎn)品生產(chǎn)成本，在產(chǎn)品領(lǐng)域具備國(guó)內(nèi)低價(jià)“血拼”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這一現(xiàn)象也使得博興市場(chǎng)行業(yè)陷入“低成本”怪圈。
首先了解：中國(guó)涂鍍業(yè)十多年黃金期
所謂涂鍍板卷（鋼板和鋼卷），指的是鍍層板卷和涂層板卷的統(tǒng)稱。其中，鍍層板卷是指被鍍金屬材料通過(guò)特定工藝，使鋼材板卷表面發(fā)生一系列物理和化學(xué)反應(yīng)，在其表面形成金屬鍍層，以達(dá)到提高防護(hù)能力，延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命的目的。
常用的鍍層有鋅、鋁、錫、鉛等有色貴金屬，按鍍層的不同分別稱為鍍鋅、鍍鋁、鍍錫、鍍鉛、鍍鋁鋅、鍍有色合金等。其中，鍍鋅板卷產(chǎn)量最大，其產(chǎn)能分布占比約為88%，應(yīng)用最普遍（文中鍍層板卷主要指鍍鋅板卷）。
據(jù)悉，鍍鋅板卷可進(jìn)一步分為熱（浸）鍍鋅、電鍍鋅、熱軋鍍鋅三大類。其中，熱（浸）鍍鋅是指以冷軋板卷（包括硬質(zhì)的軋硬卷）或熱軋板卷為基板，經(jīng)過(guò)連續(xù)熱浸鍍鋅工藝而生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品。
涂層板卷則是以冷軋板卷、熱鍍鋅板卷、電鍍鋅板卷、鍍鋁板、高鋁合金板、不銹鋼板等為基材，經(jīng)過(guò)表面脫脂、磷化、絡(luò)酸鹽處理后，在表面涂敷或有機(jī)涂料，然后進(jìn)行烘烤固化而成的產(chǎn)品。由于涂層可以有各種不同的顏色，習(xí)慣上把涂層板卷叫做彩色涂層板卷，簡(jiǎn)稱彩涂板卷（也稱有機(jī)涂層板或預(yù)涂鋼板）。
由上述定義可知，鍍鋅板卷可以以冷軋（軋硬）板卷為基材，彩涂板卷則可以以鍍鋅板卷為基材，三個(gè)鋼材板卷產(chǎn)品之間，形成了一條薄板板卷產(chǎn)業(yè)鏈。
需了解的是，在中國(guó)涂鍍行業(yè)崛起和發(fā)展初期，民營(yíng)鋼廠涉足較少，寶鋼、武鋼、鞍鋼等長(zhǎng)流程鋼廠的涂鍍板卷產(chǎn)品在建筑、家電、汽車等領(lǐng)域相互之間均有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而隨著市場(chǎng)操作、成本控制較為靈活的民營(yíng)鋼廠大量涉足涂鍍領(lǐng)域后，長(zhǎng)流程鋼廠在考慮產(chǎn)量以及企業(yè)利潤(rùn)的情況下，逐漸放棄了沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)、沒(méi)有生產(chǎn)量支撐的薄規(guī)格涂鍍領(lǐng)域（尤其是0.5mm規(guī)格以下的產(chǎn)品）。
由此，“長(zhǎng)流程鋼廠占據(jù)家電、汽車等厚規(guī)格高端涂鍍產(chǎn)品領(lǐng)域，短流程民營(yíng)鋼廠則占據(jù)薄規(guī)格一般民用低端產(chǎn)品領(lǐng)域”，中國(guó)涂鍍行業(yè)這樣一個(gè)格局延續(xù)至今。而以博興縣為首的山東企業(yè)正是以生產(chǎn)薄規(guī)格涂鍍板卷產(chǎn)品而聞名的民營(yíng)涂鍍鋼廠的集聚地，部分生產(chǎn)設(shè)計(jì)甚至能夠達(dá)到0.12mm，其產(chǎn)品主要集中于民用和建筑領(lǐng)域，家電、汽車則較少涉足。因此，山東涂鍍加工廠有效錯(cuò)開了外部市場(chǎng)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。
回歸我們產(chǎn)品用途而言，涂鍍板卷產(chǎn)品主要用于建筑行業(yè)（輕鋼龍骨、瓦楞板、通風(fēng)管道、樓層承重板、活動(dòng)房、廠房房頂和房體、市政工程圍擋板等）、下游產(chǎn)品的基材（如鍍鋅板卷可以作為基材，在涂覆涂料后成為彩涂板卷）、家電行業(yè)（空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、微波爐、熱水器、電腦機(jī)箱等家電產(chǎn)品的外殼和底板）、汽車行業(yè)（車體、外板、內(nèi)板、底板、車門等）以及一般民用的其他行業(yè)（貯運(yùn)、包裝、糧倉(cāng)、煙囪、水桶等）。
最近十余年來(lái)，伴隨著經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，建筑、家電以及汽車等行業(yè)產(chǎn)量與需求呈現(xiàn)了高速增長(zhǎng)狀態(tài)，而這極大地刺激了國(guó)內(nèi)鋼廠對(duì)涂鍍技術(shù)的研發(fā)，以及對(duì)生產(chǎn)線的擴(kuò)建。相對(duì)而言，山東地區(qū)乃至華北大地更多以室外建筑項(xiàng)目需求居多，因此，民用涂鍍板卷產(chǎn)量則不斷發(fā)展，乃至當(dāng)今，產(chǎn)品通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)不斷進(jìn)入國(guó)內(nèi)其余中低端消費(fèi)市場(chǎng)。
由此，我國(guó)的涂鍍行業(yè)從最初技術(shù)、產(chǎn)品嚴(yán)重依賴外國(guó)，轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)產(chǎn)化能力近乎全領(lǐng)域覆蓋國(guó)內(nèi)需求。據(jù)受拜訪加工廠內(nèi)部人士反饋，由于該企業(yè)今年仍然具備新增產(chǎn)能需求，接下來(lái)預(yù)計(jì)將再增加一條鍍鋁鋅產(chǎn)線，預(yù)計(jì)投資達(dá)到不含稅3300萬(wàn)元，而如果換作鍍鋅產(chǎn)線投資也將達(dá)到不含稅3000萬(wàn)元。相比較而言，該企業(yè)產(chǎn)線設(shè)備成本已然較高，保守透露，當(dāng)?shù)夭糠制髽I(yè)產(chǎn)線通過(guò)自買設(shè)備自行安裝調(diào)試，僅需投資2000萬(wàn)元便能完成。而國(guó)內(nèi)國(guó)營(yíng)產(chǎn)線投資主流成本約為5000-8000萬(wàn)元，這也就給當(dāng)期企業(yè)的新增成本降低了大大的進(jìn)入門檻。
該人士也進(jìn)一步表示，在上世紀(jì)末，乃至21世紀(jì)最初幾年時(shí)間內(nèi)，我國(guó)的鍍層板卷、涂層板卷生產(chǎn)廠家較少，需要借助國(guó)外進(jìn)口來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)。
也正因?yàn)榇耍谏鲜兰o(jì)90年代，鋼材貿(mào)易商只要有渠道拿到涂鍍板卷資源，就能取得豐厚的利潤(rùn)，“一個(gè)車皮就能賺上好幾萬(wàn)元”，而對(duì)于博興縣的這么多的加工廠老板而言，他們的第一桶金也是那時(shí)候所賺取。而家族三五兩人再合資合伙不斷嘗試自己加工生產(chǎn)，不斷為行業(yè)發(fā)展邁出了重要的一步。
而進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)涂鍍行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)線以及產(chǎn)量均進(jìn)入了高速發(fā)展通道。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2003年到2015年，我國(guó)鍍層板（帶）產(chǎn)量從330萬(wàn)噸上升為5210萬(wàn)噸，而同期涂層板（帶）產(chǎn)量則由70萬(wàn)噸上升為810萬(wàn)噸。
Mysteel數(shù)據(jù)，從2005年到2015年，我國(guó)鍍層板卷產(chǎn)能從2150萬(wàn)噸上升為逾10000萬(wàn)噸，產(chǎn)線從103條上升為424條；而彩涂板卷產(chǎn)能則從1630萬(wàn)噸升為5010萬(wàn)噸，產(chǎn)線也從171條上升至415條。即在短短10年時(shí)間內(nèi)，我國(guó)熱鍍鋅板卷、彩涂板卷的產(chǎn)能和產(chǎn)線全都擴(kuò)張了2-3倍。
再看成本水平：1平米加工費(fèi)極致6毛5
在國(guó)內(nèi)鍍鋅、彩涂板卷產(chǎn)能和產(chǎn)線經(jīng)歷爆炸式增長(zhǎng)之后，中國(guó)涂鍍行業(yè)不得不面對(duì)的便是供需矛盾加劇后的產(chǎn)能過(guò)剩以及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。中國(guó)的涂鍍板卷產(chǎn)能過(guò)剩，博興的產(chǎn)能過(guò)剩更嚴(yán)重，方圓10公里，一個(gè)鎮(zhèn)的產(chǎn)能就有1500-2000萬(wàn)噸，這在全球來(lái)說(shuō)都是密集度最高的地區(qū)。
無(wú)疑，在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的影響下，涂鍍鋼廠之間的首先競(jìng)爭(zhēng)的便是價(jià)格。據(jù)了解，當(dāng)?shù)赝垮冃袠I(yè)在經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展之后，不同鋼廠的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了品牌和中低端產(chǎn)品的差異。
而在突出的低端產(chǎn)品領(lǐng)域，生產(chǎn)鋼廠之間的價(jià)格戰(zhàn)尤為激烈，這又促使鋼廠不斷尋找降低成本的方法。因此，大量存在著涂鍍企業(yè)為了降低成本，不斷根據(jù)市場(chǎng)訂單（協(xié)議范圍內(nèi)，客戶也更青睞低價(jià)資源的情況下）減薄鍍層、涂層，而在鋅錠、合金鋅錠乃至涂料采購(gòu)中，多數(shù)企業(yè)也完成了自有生產(chǎn)技術(shù)、工藝及對(duì)應(yīng)產(chǎn)線。雖然，中高端企業(yè)仍大量采購(gòu)品質(zhì)高端的株冶、葫蘆島鋅錠，阿克蘇、貝科、PPG、金剛彩涂等國(guó)內(nèi)外知名品牌。
據(jù)筆者了解，當(dāng)?shù)赝垮兗庸S（根據(jù)訂單）生產(chǎn)的鍍鋅板卷鋅層僅為40g/m2，甚至達(dá)到20-30g/m2，而國(guó)內(nèi)主流鋼廠生產(chǎn)的鍍鋅板卷鋅層為80g/m2，其鋅錠單耗成本優(yōu)勢(shì)一覽無(wú)遺。此外，在彩涂涂層的厚度訂單當(dāng)中，薄到正、反面均在10、5微米以下，而國(guó)內(nèi)主流正、反面涂層厚度約為20、12微米，因此，其地區(qū)彩涂產(chǎn)品價(jià)格有時(shí)可以達(dá)到外部市場(chǎng)的鍍鋅價(jià)格水平。
從鋼廠人士反饋來(lái)看，鍍鋅板卷鋅層含量少，其鍍層加工費(fèi)可以低到含稅價(jià)0.65元/m2，即這6.5毛錢里要包含鋼廠的鋅錠成本、能源費(fèi)用、員工工資、產(chǎn)品利潤(rùn)及財(cái)務(wù)成本等。以0.35mm*1000mm鍍鋅板卷為例，單噸可開出板長(zhǎng)370m，單噸實(shí)際加工費(fèi)僅為240元/噸，大大低于行業(yè)的冷軋（軋硬）到鍍鋅板卷的400元/噸的加工費(fèi)用。
對(duì)于其鍍鋅的加工成本影響而言，鋅錠等原材料價(jià)格漲跌幅實(shí)際也是明顯有限。據(jù)鋼廠人士反饋，在薄鋅層的產(chǎn)品情況下，單噸鋅錠漲幅即使超過(guò)1000元/噸，對(duì)于其鍍層板卷成本影響僅在提升10元/噸。
而從整個(gè)涂鍍產(chǎn)業(yè)鏈的加工成本來(lái)看，曾有當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商如此描述，以0.3mm的軋硬（軋硬）為例，從0.3mm的軋硬到0.3mm的鍍鋅，再到0.3mm的彩涂，當(dāng)?shù)丶庸S加工費(fèi)最低能做到“1：1：1”，即每一道加工工序的加工費(fèi)都可以控制在0.65元/m2左右。
行業(yè)發(fā)展未來(lái)：新技術(shù)、新產(chǎn)品 行業(yè)做強(qiáng)勝過(guò)做大
對(duì)于我們此次拜訪的企業(yè)當(dāng)中，多數(shù)加工企業(yè)訂單及產(chǎn)品質(zhì)量均屬于中高水平，在國(guó)內(nèi)訂單及海外出口市場(chǎng)的不斷拓展下，產(chǎn)品地位及品牌進(jìn)一步被認(rèn)同。為了進(jìn)一步發(fā)展，已有企業(yè)在尋求新的技術(shù)及發(fā)展產(chǎn)品。具體而言，我們所知道的市場(chǎng)占比相對(duì)有限的鍍鋁鋅、鋅鋁鎂、鎂鋁鋅、鋁鎂錳及其他印花等技術(shù)產(chǎn)品。
因此，在今年整體行情利好，企業(yè)有一定盈利的情況下，市場(chǎng)有對(duì)應(yīng)的需求之下，我們加工企業(yè)將會(huì)繼續(xù)補(bǔ)充和完善中高端品牌。假以發(fā)展，山東產(chǎn)品也會(huì)在國(guó)內(nèi)中高端品牌的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中占據(jù)更多的份額。
而對(duì)于我們的山東涂鍍行業(yè)未來(lái)而言，根據(jù)市場(chǎng)訂單的情況下，有選擇的規(guī)避行業(yè)“漏洞”（低鋅低漆含量產(chǎn)品），需要山東涂鍍行業(yè)加強(qiáng)自律，強(qiáng)調(diào)一致把品質(zhì)提高上去。同時(shí)，在相關(guān)商協(xié)會(huì)及當(dāng)?shù)卣墓膭?lì)及引導(dǎo)下，傳統(tǒng)內(nèi)銷涂鍍加工廠可開拓國(guó)外市場(chǎng)，率先走出去的擁有海外貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)積累的相關(guān)企業(yè)，可進(jìn)行海外設(shè)備搬遷設(shè)廠投資。
最終來(lái)看，提高產(chǎn)品品質(zhì)，不再一味價(jià)格低廉，不僅做大，還要做強(qiáng)。這些不只是山東涂鍍加工廠的迫切要求，也是中國(guó)整個(gè)涂鍍行業(yè)最為迫切的要求。-金屬板材展-中國(guó)最大的金屬板材展-2017第十八屆廣州國(guó)際金屬板材展覽會(huì)-巨浪展覽
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