在新冠肺炎疫情及低迷車市的雙重影響下，汽車零部件企業(yè)們今年的日子似乎都不太好過，有關(guān)企業(yè)裁員、降薪或是關(guān)廠一類的消息不斷。不過即便如此，基于應(yīng)對市場變化、提升自身實(shí)力等方面考慮，一些汽車零部件企業(yè)的投資步伐并未放緩。據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年，至少有19家汽車零部件企業(yè)在華投建新的生產(chǎn)或研發(fā)基地。那么，這些新投建項(xiàng)目的具體情況如何？又透露出怎樣的信息與風(fēng)向呢？
中國市場粘性較強(qiáng)，外資零部件企業(yè)持續(xù)在華投資
疫情期間全球汽車業(yè)所面臨的“斷供”危機(jī)，使得“制造業(yè)回流本國”“很多國家將陸續(xù)把供應(yīng)鏈撤出中國”的說法一度甚囂塵上。事實(shí)上，日本此前就被爆出鼓勵日企回遷，雖沒明確提到要從中國遷出，但和中國供應(yīng)鏈密切相關(guān)。
不過，從現(xiàn)實(shí)情況來看，疫情只是暫時的意外沖擊，并不能消磨掉中國汽車市場的粘性，中國既是全球制造業(yè)的供應(yīng)方，也是主要市場，這一市場即將帶來的紅利仍然具備足夠的吸引力。近年來，外資零部件企業(yè)一直加大在華產(chǎn)能布局，不少企業(yè)不僅將中國視為立足亞洲乃至輻射全球的制造中心，也開始將研發(fā)及測試中心設(shè)立在中國。從蓋世汽車此次梳理的信息來看，即使在疫情之后，外資零部件企業(yè)在華投資熱情依舊不減。
今年6月，大陸集團(tuán)電子空氣懸架系統(tǒng)新工廠在常熟開工建設(shè)，預(yù)計在2021年第二季度正式投入運(yùn)營。大陸集團(tuán)的這一舉動顯然是出于對中國市場的重視。大陸集團(tuán)指出，中國是動態(tài)控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)單元未來幾年的重要增長引擎，電子空氣懸架系統(tǒng)新工廠的設(shè)立，有利于其更好地應(yīng)對市場需求，加快這一事業(yè)單元中國區(qū)的發(fā)展。
不僅如此，大陸集團(tuán)下屬動力總成公司緯湃科技也于今年4月宣布，其將在天津建立一個全新的研發(fā)中心，新研發(fā)中心預(yù)計于2021年落成。據(jù)悉，這里將成為緯湃科技混合動力及電氣化動力總成技術(shù)的研發(fā)基地。緯湃科技新能源科技事業(yè)部亞太區(qū)負(fù)責(zé)人曹彥飛表示，天津新研發(fā)中心將幫助公司在中國這一全球最大的汽車市場與本地客戶建立更緊密的聯(lián)系。
日本電產(chǎn)在華布局的步伐同樣沒有停下。今年6月，日本電產(chǎn)被爆將在中國新建電動汽車驅(qū)動電機(jī)的研發(fā)基地，該基地將于2021年投入運(yùn)營。新的研發(fā)基地預(yù)計將雇傭1000名員工，其中約400名員工將負(fù)責(zé)電動汽車馬達(dá)的開發(fā)工作。電產(chǎn)還計劃增加在中國其他兩個現(xiàn)有工廠的員工數(shù)量，幾年內(nèi)將專門從事電動車領(lǐng)域的工程師的數(shù)量從當(dāng)前的100名增加到650名。據(jù)悉，電產(chǎn)董事長兼首席執(zhí)行官Shigenobu Nagamori一直是跨境擴(kuò)張的堅定倡導(dǎo)者，他認(rèn)為應(yīng)該更多地進(jìn)行全球化，把供應(yīng)鏈帶回國內(nèi)只會增加風(fēng)險。
佛吉亞也仍將中國汽車市場看作是關(guān)鍵的戰(zhàn)略型市場。今年5月，佛吉亞宣布建立佛吉亞歌樂汽車電子重慶研發(fā)總部。據(jù)悉，重慶區(qū)域研發(fā)總部是佛吉亞在中國布局的首個獨(dú)立法人研發(fā)總部，總投資達(dá)4.5億元，將承擔(dān)佛吉亞整車客戶的車載電子產(chǎn)品研發(fā)工作，涵蓋車載娛樂系統(tǒng)、顯示屏、沉浸式音響及高級行車輔助系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域，并提供售后與技術(shù)咨詢服務(wù)。佛吉亞中國區(qū)總裁唐德福近期在接受蓋世汽車采訪時明確表示，佛吉亞未來將繼續(xù)對中國市場進(jìn)行投資。
除以上幾家之外，為強(qiáng)化自身在中國市場的競爭力，柯銳世、艾仕得、英威達(dá)等多家外資零部件企業(yè)亦在2020上半年在華進(jìn)行了研發(fā)或生產(chǎn)方面的布局。
自主車企旗下零部件企業(yè)來勢洶洶，新投建舉動較多
近幾年，汽車市場整體表現(xiàn)下滑，車企盈利愈發(fā)困難，這使得一些車企慢慢意識到若繼續(xù)保持對旗下零部件業(yè)務(wù)的“封閉式”管理，難有更大的發(fā)展空間。于是，部分車企便開始籌劃將背后的零部件公司推向臺前，成為公司新的利潤增長。
例如長城汽車。2018年，長城汽車旗下零部件業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營，分別成立了四家公司：蜂巢易創(chuàng)、諾博汽車、曼德電子電器以及精工汽車。據(jù)悉，零部件業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營后，其產(chǎn)品除了供應(yīng)長城汽車外，還將參與市場競爭，為更多的汽車品牌提供零部件產(chǎn)品。
再如比亞迪。今年3月，比亞迪發(fā)布消息稱，為進(jìn)一步加快新能源核心零部件的對外合作，公司正式成立五家弗迪系公司：弗迪電池有限公司、弗迪視覺有限公司、弗迪科技有限公司、弗迪動力有限公司和弗迪模具有限公司。據(jù)悉，此次比亞迪成立的弗迪公司將自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧，在運(yùn)營上擁有較高的獨(dú)立性和自主權(quán)。
據(jù)蓋世汽車觀察，這些有著整車企業(yè)背景的“新”自主零部件企業(yè)可謂是來勢洶洶，自成立之后便動作頻頻，即使自主零部件企業(yè)壓力普遍較大的2020年上半年，新投建項(xiàng)目依舊不少，尤其是蜂巢易創(chuàng)。
今年6月，作為長城汽車在永川布局的高端零部件產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，蜂巢易創(chuàng)9AT自動變速器生產(chǎn)基地項(xiàng)目正式開工，計劃于2021年12月底建成投產(chǎn)。據(jù)悉，此次開工的9AT自動變速器永川生產(chǎn)基地是長城汽車在西南地區(qū)布局的該項(xiàng)目唯一生產(chǎn)基地，項(xiàng)目總投資15億元，將建設(shè)包含組裝工廠、液壓控制、殼體加工、軸齒加工、研究中心等5大板塊在內(nèi)的9速自動變速器生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計產(chǎn)值14億元，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實(shí)現(xiàn)年稅收4.5億元。
與該生產(chǎn)基地同期開工的還有蜂巢易創(chuàng)汽車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資7.74億元，將主要建設(shè)10條生產(chǎn)線及生產(chǎn)輔助設(shè)施，預(yù)計2021年10月全面建成投產(chǎn)，建成后將具備發(fā)動機(jī)零部件獨(dú)立加工及組裝的能力，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)18萬臺汽柴油發(fā)動機(jī)。
不僅如此，蜂巢易創(chuàng)旗下傳動系統(tǒng)板塊蜂巢傳動亦在6月發(fā)布消息稱，其位于江蘇揚(yáng)中的智能生產(chǎn)工廠即將投產(chǎn)，一期廠房具備25萬臺變速器、10萬臺新能源變速器生產(chǎn)能力，主要負(fù)責(zé)9速濕式雙離合變速器（9DCT）及其混動技術(shù)（9HDCT）、混動專用變速器（DHT）等零部件生產(chǎn)及整箱裝配。
蜂巢易創(chuàng)之外，諾博汽車以及弗迪電池今年上半年也公布了新投建項(xiàng)目。今年5月，諾博汽車與沈陽市沈北新區(qū)人民政府簽署投資合作協(xié)議，雙方就諾博汽車沈北新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目達(dá)成一致意見。這意味著，諾博汽車東北地區(qū)總部基地正式落戶沈北新區(qū)，戰(zhàn)略布局再次擴(kuò)大升級。今年3月，弗迪電池重慶工廠正式投產(chǎn)，并對外公開產(chǎn)能將提升至10GWh。據(jù)悉，重慶弗迪鋰電池有限公司規(guī)劃生產(chǎn)動力電池滿產(chǎn)年產(chǎn)能20Gwh。
投資方向較為集中，新能源汽車等新興領(lǐng)域獲重點(diǎn)關(guān)注
在今年的大環(huán)境下，降本節(jié)流成為汽車零部件企業(yè)運(yùn)營過程中的必須，但是在“省錢”的同時，企業(yè)該花的錢還是要花，尤其在新興趨勢的布局方面。
蓋世汽車在對零部件企業(yè)在華新投建項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計時發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)的新投建項(xiàng)目重點(diǎn)聚焦于新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)等新興領(lǐng)域，其中尤以新能源汽車領(lǐng)域新投建項(xiàng)目居多。除了前文重點(diǎn)提及的日本電產(chǎn)、緯湃科技、蜂巢易創(chuàng)、弗迪電池之外，SK創(chuàng)新、欣旺達(dá)、偉巴斯特、拿森、柯銳世、濰柴等零部件企業(yè)的投資也均聚焦于新能源汽車領(lǐng)域，涵蓋電池、電機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域生產(chǎn)或研發(fā)布局。
其中，SK 創(chuàng)新位于鹽城的第二座中國工廠將于今年年底完成建設(shè)，產(chǎn)能為20 GWh。該公司還考慮對中國電池制造商惠州億緯鋰能股份有限公司進(jìn)行投資，將該公司變成合資企業(yè)，從而再獲得8.5 GWh的產(chǎn)能。
欣旺達(dá)于3月宣布將與浙江省蘭溪市人民政府共同出資新建浙江欣旺達(dá)新能源科技有限公司（以下簡稱“浙江欣旺達(dá)新能源”）。據(jù)了解，浙江欣旺達(dá)新能源將在蘭溪市設(shè)立鋰離子電池項(xiàng)目的生產(chǎn)基地，主要從事鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售、運(yùn)營等經(jīng)營活動并作為資本運(yùn)作主體。項(xiàng)目計劃總投資52億元，達(dá)產(chǎn)后可形成80萬只/天鋰離子電池的產(chǎn)能。
偉巴斯特嘉興新工廠及新能源動力電池系統(tǒng)研發(fā)中心于1月正式落成。據(jù)稱，隨著嘉興工廠的落成，偉巴斯特將進(jìn)一步推進(jìn)“加強(qiáng)和參與”雙重戰(zhàn)略：一方面，其將加強(qiáng)汽車天窗核心業(yè)務(wù)；另一方面，其將在中國市場開拓全新電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為這一市場提供電動汽車解決方案。
智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域也不乏新投建項(xiàng)目。今年1月，福瑞泰克智能系統(tǒng)有限公司宣布其烏鎮(zhèn)工廠正式投入運(yùn)營，據(jù)悉，福瑞泰克烏鎮(zhèn)工廠主要生產(chǎn)應(yīng)用于ADAS以及自動駕駛系統(tǒng)上的先進(jìn)汽車零部件，包括雷達(dá)傳感器、攝像頭傳感器、域控制器等。烏鎮(zhèn)工廠建筑面積共3000平方米，工廠擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的全自動雷達(dá)裝配和測試生產(chǎn)線，2020年下半年，工廠還計劃建設(shè)一條全國領(lǐng)先的全自動化柔性組裝生產(chǎn)線，生產(chǎn)福瑞泰克自主研發(fā)的第二代前視攝像頭和中央域控制器。
除此之外，針對水性涂料等其他一些新興領(lǐng)域，零部件企業(yè)也有新動作，例如艾仕得。隨著汽車和涂料行業(yè)不斷向可持續(xù)產(chǎn)品升級，中國水性涂料市場也將繼續(xù)增長。今年4月，艾仕得涂料系統(tǒng)為其上海嘉定水性涂料工廠擴(kuò)建工程奠基，擴(kuò)建工程預(yù)計于2021年初完工啟用。艾仕得表示，擴(kuò)建后的水性涂料工廠將使該公司能夠更好地滿足華東和華南地區(qū)汽車和工業(yè)涂料客戶對可持續(xù)水性涂料不斷增長的需求。
